BCG:新兴市场数字消费报告

波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)周三发布报告,对巴西、俄罗斯、印度、中国和印度尼西亚五个顶级新兴市场的数字消费现状进行了分析。其中,2015年这些国家将总共拥有12亿网民,而中国在2015年网民总数更达到6.5亿人。

北京时间9月2日下午消息,波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)周三发布报告,对巴西、俄罗斯、印度、中国和印度尼西亚五个顶级新兴市场的数字消费现状进行了分析。其中,2015年这些国家将总共拥有12亿网民,而中国在2015年网民总数更达到6.5亿人。

  以下为报告概要:

  巴西、俄罗斯、印度、中国和印度尼西亚不仅是全球增长的全新引擎,同时也是全球数字消费领域最具活力的变革源泉。今后5年,这种现象还会更加明显。目前,这些市场——我们将其称作BRICI市场——有6.1亿居民使用互联网。到2015年,这一数字有望增至12亿。

  BRICI市场的网络使用状况与发达国家有着很大的不同,而且这种差异更多地体现在人口结构,而非经济状况上。例如,家住印度勒克瑙的18岁男孩斯瓦普尼 (Swapnil)每天都会更新Facebook、使用即时通讯软件与好友聊天并且通过P2P文件分享软件下载音乐。从这些方面来看,他与家住圣保罗的同龄人哈弗兹(Haftz)更像。而同样居住在印度勒克瑙,但年龄已经30多岁的股票交易员桑杰(Sanjay)却主要使用互联网来追踪市场动态。

  尽管用户群体有着相似性,但巴西和俄罗斯的数字市场比印度和印度尼西亚发展得更好,而中国更是远好于其他BRICI市场。互联网和手机已经深深地融入到数亿中国人的生活中。中国网民出人意料的快速增长是一个重要的提示,表明BRICI市场其他国家的互联网普及率、人均每日上网时间以及电子商务普及率也有可能快速发展。

  这一转变的重要性不仅体现在网络行为转变的规模和速度上,还体现在BRICI的数字用户构成上。目前,BRICI市场的网民中,有60%不足35岁。由于他们的收入较高,而且发展出一些更为复杂的网络需求,因此将会为数字企业创造巨大的机遇,使之借助服务和产品获得收入。能够把握这一机遇的企业将会在这种大规模的数字变革中获得巨大的收益。

  2009年,BRICI国家占全球人口的45%,占全球GDP的15%,网民总量约为6.1亿人。

  - 到2015年,这些国家将拥有12亿网民,远高于日本和美国网民总和的三倍。

  - 从2009年到2015年间,BRICI国家的互联网渗透率将保持9%至20%的复合年增长率。

  BRICI国家的PC流行度将远低于移动设备。从推动数字消费领域的增长来看,PC的重要性也远低于移动设备和网吧。

  - BRICI国家目前只有4.4亿台PC,尽管这一数字到2015年有望翻一番多。

  - 巴西和俄罗斯的PC渗透率约为32%,中国只有20%。印度尼西亚和印度只有5%。相比而言,美国和日本的PC渗透率则达到90%甚至更高。

  - 今后几年,这些渗透率将会有所增长,但到2015年,只有俄罗斯和巴西的PC渗透率会超过50%。

  由于BRICI市场的能力有限,而且对PC价格的承受力相对较低,因此这些国家的数字用户已经发展出其他方法来满足他们的上网需求。

  - 对数字消费而言,网吧的重要性越来越高。在印度尼西亚,网吧被称作“warnets”,这在我们的研究中被屡屡提及。

  - 在巴西较不富裕的地区,用户会去一些名为“LAN House”的专业网吧上网。在中国的农村地区,超过一半的数字用户都会到网吧上网。

  手机已经成为流行的通讯和娱乐工具。

  - BRICI国家目前拥有约18亿手机SIM卡注册用户,美国和日本的总和仅为3.94亿。

  - 俄罗斯在BRICI国家的SIM卡渗透率中处于领先地位,约为141%(许多俄罗斯人拥有一张以上的SIM卡);其次是巴西,为86%;中国、印度和印度尼西亚的SIM卡渗透率在41%至66%之间。相比而言,美国和日本的这一比例约为90%。

  - 到2015年,中国和印度的SIM渗透率分别有望达到84%和75%。而巴西和印度尼西亚则会超过100%,部分原因在于用户可以从多家运营商那里购买不同的预付费套餐,这在俄罗斯已经非常普遍。

  随着高端手机登陆BRICI市场,越来越多的数字用户开始借助移动互联网满足上网需求,尤其是在上网费较高或者固定宽带普及率较低的地方。

  - 例如,在印度尼西亚,我们发现很多用户并没有像美国和日本等发达市场的用户那样首先购买PC,而是直接跳过了这一阶段,通过手机使用移动互联网。

  - 在俄罗斯,约有12%的手机用户通过手机上网。

  固定宽带、移动宽带和手机上网的普及率以及价格的可承受力,是塑造BRICI市场数字消费现状的关键因素。与之类似,上网模式的快速变化也会激发新的数字行为的快速普及。

  - 印度市场的许多移动增长都是在过去24至36个月内出现的,主要是受到资费稳步下滑的推动。该国语音通话资费目前仅为每分钟0.006美元,而且还有很多优惠活动。目前,多SIM卡手机正在印度市场蔚然成风。

  - 由于本土品牌提供的设备性价比高于老牌产品,中国的PC价格承受力和印度的手机价格承受力都有所增加。

  - 在印度尼西亚,较低的网内通话资费促使用户购买多部手机,每部手机都绑定了不同的套餐。

  - 在所有BRICI国家中,随着新服务和行为逐渐变成主流活动,用户行为都在发生快速变化。(鼎宏)

BRICI市场拥有15%的全球GDP,以及45%的全球人口
BRICI市场拥有15%的全球GDP,以及45%的全球人口
上图显示的是2009年实际GDP及2015年预计GDP以及年复合增长率
数据来源:来源:经济学人信息部;波士顿咨询公司
注:GDP及人均可支配收入按2005年美元计
到2015年,BRICI国家的网民数量将增长一倍以上,达12亿人 2009至2015年网民数量 来源:工业和信息化部;iResearch;Internet World Stats;经济学人信息部;波士顿咨询公司 注:网民的定义是两岁以上、曾在过去三十天内上网的人;渗透率等于网民数量除以人口总数。
到2015年,BRICI国家的网民数量将增长一倍以上,达12亿人
上图显示的是2009至2015年网民数量
数据来源:工业和信息化部;iResearch;Internet World Stats;经济学人信息部;波士顿咨询公司
注:网民的定义是两岁以上、曾在过去三十天内上网的人;渗透率等于网民数量除以人口总数。
巴西和俄罗斯的PC渗透率最高 2009年实际GDP及2015年预计GDP 来源:经济学人信息部;波士顿咨询公司 注:GDP及人均可支配收入按2005年美元计。
巴西和俄罗斯的PC渗透率最高
上图显示的是2009年实际GDP及2015年预计GDP
来源:经济学人信息部,CIA世界概况,波士顿咨询公司
注:渗透率等于PC数量除以人口总数。
BRICI的手机渗透率已经很高 SIM卡数量(百万个)来源:经济学人信息部;CIA世界概况;波士顿咨询公司 注:手机渗透率等于SIM卡签约数量除以总人口 1据估计,俄罗斯的手机渗透率低于100%,该国用户通常拥有多个SIM卡,其中许多并未被使用。
BRICI的手机渗透率已经很高
上图显示2006至2015年手机签约数量
数据来源:经济学人信息部;CIA世界概况;波士顿咨询公司
注:手机渗透率等于SIM卡签约数量除以总人口
据估计,俄罗斯的手机渗透率低于100%,该国用户通常拥有多个SIM卡,其中许多并未被使用。
印度、印度尼西亚及巴西的网民日均上网时间不及中国网民的一半 2006至2015年日均上网时间 来源:中国互联网信息中心;尼尔森市场研究公司;国际电信联盟;comScore;波士顿咨询公司
印度、印度尼西亚及巴西的网民日均上网时间不及中国网民的一半
上图显示的是2006至2015年日均上网时间
数据来源:中国互联网信息中心;尼尔森市场研究公司;国际电信联盟;comScore;波士顿咨询公司
BRICI市场的互联网使用状况共性与差异并存 2009年参与各种网络活动的网民比例 来源:BCG数字世代消费者研究2009;Business Insider;波士顿咨询公司 注:NA意为不可用。 1包括旅程预订,电子支付及电子购物。 2印度的“其他”类包括体育(57%)、电子问候(57%)和约会交友(51%);俄罗斯的“其他”类包括天气预报(67%)。 3至少超过平均水平10%。
BRICI市场的互联网使用状况共性与差异并存
 上图显示的2009年参与各种网络活动的网民比例
数据来源:BCG数字世代消费者研究2009;Business Insider;波士顿咨询公司
注:NA意为不可用。 1包括旅程预订,电子支付及电子购物。 2印度的“其他”类包括体育(57%)、电子问候(57%)和约会交友(51%);俄罗斯的“其他”类包括天气预报(67%)。 3至少超过平均水平10%。
2007至2009年间,手机上网用户增长了两倍 2007及2009年的BRICI手机上网用户 来源:中国互联网信息中心;波士顿咨询公司
2007至2009年间,手机上网用户增长了两倍
上图显示的2007及2009年的BRICI手机上网用户
来源:中国互联网信息中心;波士顿咨询公司
在BRICI手机用户中,中国数码消费者最为活跃 2009年参与各种活动的手机用户比例 来源:BCG数字世代消费者研究2009;中国互联网信息中心;易观智库;Gartner;尼尔森市场研究公司;IDC亚太消费者调查;BCG研究公司。 注:NA意为不可用。 1至少超过平均水平10%。
在BRICI手机用户中,中国数码消费者最为活跃
上图显示的2009年参与各种活动的手机用户比例
来源:BCG数字世代消费者研究2009;中国互联网信息中心;易观智库;Gartner;尼尔森市场研究公司;IDC亚太消费者调查;BCG研究公司。
注:NA意为不可用。 1至少超过平均水平10%。

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