瑞信:腾讯跑赢大盘评级 目标价227港币

瑞士信贷分析师张永恒周四公布研究报告,重申腾讯(0700.HK)股票的“跑赢大盘”(Outperform)评级,同时将其目标价为203港币(约合26.06美元)上调至227港币(约合29.15美元)。

北京时间2月11日凌晨消息,瑞士信贷分析师张永恒周四公布研究报告,重申腾讯(0700.HK)股票的“跑赢大盘”(Outperform)评级,同时将其目标价为203港币(约合26.06美元)上调至227港币(约合29.15美元)。

张永恒在报告中列出了4个要点,分别是:

1)我们认为,Qzone平台是最重要的。Qzone平台是在去年8月推出的,9月份每月活跃用户人数已达4.8亿,应用数量为42个(其中12个游戏来自于9家第三方开发商);

2)展望未来,腾讯将增加更多第三方应用。我们认为,这将成为2011年及以后几年腾讯的主要推动力;

3)Qzone有两种主要的商业模式,即包月模式(包月费为10美元)和虚拟物品模式。通过发布更多的第三方应用,我们预计腾讯首先将得益于黄钻/绿钻包月服务的增长;其次,从更长期来看,腾讯来自于虚拟物品销售的收入将有所增长;

4)基于我们上调后的Qzone业绩表现预期,我们预计,腾讯2011财年每股收益将比2010财年增长3%,2012财年将增长7%。

我们将腾讯股票的DCF(折现现金流)目标价从203港币上调至227港币,并重申其“跑赢大盘”评级。

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