MarketWatch:社交媒体IPO令投行获暴利

LinkedIn的首次公开募股,是继谷歌之后美国互联网公司最大的一宗首次公开募股。据Freeman预测,身为LinkedIn此次公开 募股主要交易运营商的摩根士丹利在此次交易中的获利可能会在700万至1000万美元左右。美银美林和摩根大通旗下投资部门可能会从此交易中各获利300 万至500万美元。

MarketWatch

5月20日,MarketWatch刊登题为《投资银行从社交媒体IPO中获利》的评论文章,现全文主要内容摘要如下:

当华尔街资深人士围绕着专业社交网站LinkedIn Corp首次公开募股价格狂高一事展开讨论时,几家规模最大的投资银行已经置身于该社交媒体冲入市场所带来的第一波认购狂热中。

数据显示,LinkedIn19日上市首日高开逾80%,并继续上涨,早盘一度触及88.70美元,较首次公开募股价格高97%。据了解,LinkedIn 在17日将其首次公开募股定价范围上调了30%。根据最新的定价的中间价格,LinkedIn此次首次公开募股将筹资3.41亿美元,并给予其大约41亿 美元的市值评估。不过LinkedIn此次首次公开募股也充满了争议,硅谷和华尔街的很多人都说投资者被一个新的互联网泡沫所蒙骗。

根据并购顾问公司Freeman &Co.提供的数据估计在LinkedIn首次公开募股所发行的780万股股票中,身为交易运营商的摩根士丹利、美银美林(Bank of America Merrill Lynch)和摩根大通三大投资银行,或将分割总数高达2100万至2400万美元的包销费用。

值得一提的是,LinkedIn的首次公开募股,是继谷歌之后美国互联网公司最大的一宗首次公开募股。据Freeman预测,身为LinkedIn此次公开 募股主要交易运营商的摩根士丹利在此次交易中的获利可能会在700万至1000万美元左右。美银美林和摩根大通旗下投资部门可能会从此交易中各获利300 万至500万美元。

到目前为止,摩根士丹利、美银美林和摩根大通三大投资银行负责此次公开募股的代表们,均拒绝对将获得的包销费用发表任何评论。

当前,高盛集团已经为全球最大社交网站Facebook Inc.筹资10亿美元,无疑引燃了有关两家公司将会在未来首次公开募股中紧密合作的市场猜测。当然,对于这种合作关系,存在一种潜在的阻碍:高盛改变了 业务流程,仅为旗下非美国客户提供私募(Private Placement)服务。高盛集团公开表示,媒体对于该交易的强烈曝光很可能会触犯美国证券法。

据知情人士透露,美国著名团购网站GrouponInc将于今年进行首次公开募股,估值为150亿美元至200亿美元。该网站预计将挑选高盛和摩根士丹利作 为两个主要交易承销商。虽然这还只是预测,但是摩根士丹利确实已经被认定是在线广播和音乐服务提供商潘多拉媒体公司(Pandora Media Inc.)正在计划中的首次公开募股的主要交易承销商。2月份的一份文件显示,潘多拉将会通过此次公开募股筹资1亿美元。

毫无疑问,作为全球最受欢迎微型博客网站的Twitter.,早晚有一天也会进行首次公开募股。(from:qq)

本评论布雷特菲尔宾(Brett Philbin),是资深市场分析师。

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