Facebook估值飙升 今晚登陆纳斯达克

Facebook将于美国东部时间周五11:00(北京时间周五23:00)在纳斯达克上市,交易代码为“FB”,IPO(首次公开招股)定价为38美元,发售4.2亿股,融资规模将达160亿美元。按此发行价计算,Facebook的估值为1040亿美元,创下美国公司最高上市估值。Facebook在此轮IPO中共出售421233615股A类普通发行股,其中180000000股来自公司,另241233615股来自股东。

Facebook将于美国东部时间周五11:00(北京时间周五23:00)在纳斯达克上市,交易代码为“FB”,IPO(首次公开招股)定价为38美元,发售4.2亿股,融资规模将达160亿美元。按此发行价计算,Facebook的估值为1040亿美元,创下美国公司最高上市估值

由于承销商拥有6300万股的超额配售权,Facebook的上市融资额有望达到184亿美元。这一数字远远超过了谷歌(微博)2004年上市时的20亿美元,成为全球规模最大的互联网公司上市行动。

摩根士丹利、摩根大通、高盛、美银美林、巴克莱银行、Allen&Company、花旗集团、瑞信和德银是这项交易的主承销商。加拿大皇家银行资本市场和富国银行是活跃副承销商。

招股书显示,Facebook创始人、CEO马克·扎克伯格(MarkZuckerberg)持有28.1%股份,总计5.036亿股,是最大个人股东,上市后身价将达191亿美元。这一数字超过了谷歌创始人拉里·佩奇(LarryPage)和塞吉·布林(SergeyBrin),使扎克伯格排名全球富人榜第29位。

此外,Facebook联合创始人达斯汀·莫斯科维茨(DustinMoskovitz)持股7.6%;彼得·泰尔(PeterThiel)持股2.5%。机构股东中,AccelPartners持股11.4%成为最大赢家,其次是DST的5.4%。

上市文件显示,2011财年Facebook营收为37亿美元,运营利润为17.56亿美元,净利润为10亿美元。2011财年第四季度,Facebook营收为11.31亿美元,运营利润为5.48亿美元,净利润为3.02亿美元。

Facebook确定IPO最终发行价:每股38美元

Facebook在此轮IPO中共出售421233615股A类普通发行股,其中180000000股来自公司,另241233615股来自股东。

Facebook此轮股票发行将于2012年5月22日结束,该股票发现将受到特别成交条款约束。

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