博瑞传播推进资产收购 或10亿并购吉比特

停牌中的博瑞传播已将此次资产收购事宜升级为重大资产重组。记者从可靠渠道证实,公司此次收购对象正是传闻中的网游开发商厦门吉比特网络技术股份有限公司,涉及金额约10亿元。

停牌中的博瑞传播已将此次资产收购事宜升级为重大资产重组。从可靠渠道证实,公司此次收购对象正是传闻中的网游开发商厦门吉比特网络技术股份有限公司,涉及金额约10亿元。

博瑞传播昨日发布公告,公司股票停牌后,公司及相关各方正积极推进本次重大资产收购的各项工作,拟通过股权转让收购游戏类资产及业务,该事项构成重大资产重组。目前已聘请中介机构于7月22日进现场对拟收购标的进行尽职调查,并在此基础上开展审计、评估等相关工作,收购具体方案尚未最后确定。公司股票自2012年7月25日起停牌不超过30天。

在此前的7月18日,博瑞传播仅发布了《重大事项停牌公告》,称公司正在筹划重大资产收购事项,并承诺将尽快确定是否进行前述重大事项,不迟于7月25日公告有关事项进展情况并复牌。

“正是传闻中的吉比特!”一位接近公司管理层的知情人士昨日向记者确认,此次并购涉及金额在10亿元左右。虽然并购的细节尚在敲定中,但股权转让的方式不出意外的话应是非公开发行,还会涉及一部分现金。

不过,当致电公司时,博瑞传播未对上述说法予以正面回应。公司相关负责人称,目前无法证实传闻。收购尚不确定,以公告为准。

公开信息显示,吉比特成立于2004年3月,是我国领先的网络游戏内容提供商之一,专注于具有中华传统文化内涵的网络游戏创意、制作与商业化业务。公司先后被评为“国家规划布局内重点软件企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“福建省文化产业示范基地”、“福建省重点软件骨干企业”,并经厦门市科技局批准依托公司建立“厦门市网络动漫工程技术研究中心”。作为吉比特的主打产品,《问道》于2006年6月正式商业化运作,2009年5月实现同时在线突破100万用户的成绩。凭借其蕴含的深厚中华文化底蕴、强大的研发技术支撑,《问道》自面市以来即在竞争激烈的网络游戏市场占据了重要的位置,有业内人士曾预计该款产品每月能为吉比特带来2000万元的收入。

对于博瑞传播洽购吉比特,一位跟踪博瑞传播的券商研究员表示有些吃惊。因为网游行业素有“一款游戏产品打天下,后续新作乏力”的现象,投资网游研发企业就像投资艺术品,看准了也许价值连城,看错了则风险不小。从博瑞传播以往的收购方案看,为降低风险,此次并购很可能也会置入“业绩对赌”条款。如博瑞传播2009年斥资4.48亿元收购成都梦工厂,曾设置了较为严格的“业绩对赌”内容,最终因成都梦工厂仅在第一年实现对赌目标,双方按协议调减收购价5106.62 万元;2010年12月,博瑞传播拟投资不超过4000万美元收购上海晨炎信息100%股权,同样将业绩对赌与收购条款挂钩。

上述分析人士进一步分析认为,除了嵌入上述“业绩对赌”条款外,由于涉及金额较大,并考虑到控股股东博瑞控股持股比例不高,此次并购吉比特应该会涉及增发融资,而且大股东参与增发的可能性较大。

from:上海证券报

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