山东矿机作价5.25亿收购麒游互动获批

本次交易,山东矿机以发行股份的方式,作价5.25亿元收购麟游互动100%股权。同时募集配套资金不超过1,800万元,用于支付中介机构相关费用。本次交易不构成重大资产重组。

据证监会网站8月30日披露,最新审核结果显示,山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产获有条件通过。

据悉山东矿机集团股份有限公司购买资产方案的审核意见为:请申请人补充披露标的公司游戏玩家的消费数据,以及稳定标的公司持续盈利能力的措施,请独立财务顾问和会计师补充核查并发表明确意见。

本次交易,山东矿机以发行股份的方式,作价5.25亿元收购麟游互动100%股权。同时募集配套资金不超过1,800万元,用于支付中介机构相关费用。本次交易不构成重大资产重组。

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据了解,山东矿机的主营业务为煤机生产、煤炭销售及采煤服务。近年来,煤炭行业产能严重过剩,竞争激烈。2015年、2016年上市公司分别实现营业利润-25,077.45万元、-3,993.47万元,公司亟需通过调整业务结构,寻求新的利润增长点。高速发展的游戏类公司因此走进了山东矿机的视野。

公司曾在今年1月披露重组预案,拟以5.65亿元和4.38亿元的价格,收购北文脉互动和北京麟游互动科技有限公司(简称麟游互动),两家公司均是2014年才成立的手游公司。

6月22日,山东矿机披露做出重大调整的收购报告书,将文脉互动从方案中剔除,但同时将麟游互动的估值,从4.38亿元上调至5.26亿元,增幅超过20%。此外,3月份刚宣布退出募投的岩长投资再次入局。报告书发出后,山东矿机很快收到了深交所的问询函。

本次修改后,山东矿机取消了向鲁矿创投募集的4.75亿元,并将向岩长投资募集资金下调至0.18亿元,仅用于支付中介机构相关费用。对于取消原因,山东矿机表示主要是由于资本市场环境发生较大变化。

据收购报告书,作为募投项目实施主体的麟游互动,未来三年承诺扣非净利润将分别不低于4200万元、5400万元、6900万元,而2014-2016年,该公司净利润分别只有-55.69万元、-315.49万元、1607.73万元。

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麟游互动营收状况

麟游互动成立于2014年,主营业务为手游的代理发行及联合运营,分为自有平台运营和第三方平台运营。麟游互动主要游戏提供商为游族信息、畅游时代、上海互冠网络科技有限公司、巨人网络、趣炫网络和乐视移动等市场知名游戏研发商或游戏发行商。

2017年,麟游互动自有平台有2款大型游戏,《热血之怒》和《天龙3D》;2款中型游戏《蜀山奇缘》和《幻想仙灵》。通过第三方平台运营的大型游戏主要有6款,为《天龙八部》、《少年三国志》、《少年西游记》和《狂暴之翼》等,小型游戏有61款,如《蜀山奇缘》、《大皇帝OL》等。占麟游互动营业收入前两位的游戏分别是角色扮演类游戏《天龙3D》和卡牌类游戏《少年三国志》,2016年分别占主营业务收入的28.31%、17.54%。

游戏类的并购一直受到并购重组委的严格审核。作为游戏行业今年第一个过会的新交易,山东矿机的交易方案通过也表明,游戏类的并购想要通过,和标的本身的质量有很大关系。

from:游戏观察

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