三七互娱拟14亿收购极光网络剩余股权


三七互娱发布公告称,为进一步提升净利润,拟以14亿元现金收购江苏极光网络技术有限公司剩余20%股权,实现全资控股,进一步提高页游研发实力。

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三七互娱目前的主营业务为手机游戏、网页游戏的研发、发行和运营。主要产品包括页游《永恒纪元》《蓝月传奇》手游《永恒纪元:戒》等。极光网络成立于2013年10月,主营业务为页游研发,代表产品包括《大天使之剑》《传奇霸业》等页游产品。

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公告显示,截至2017年6月末,江苏极光网络资产总额为6.67亿元,净资产为3.65亿元。2017年上半年,极光网络实现营收5.03亿元,同比增长66.56%;上半年实现净利润3.48亿元,同比增长89.13%。

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公告称,未完成收购、补充现金流,三七互娱拟发行可转债募资不超21亿元。其中14亿元用于收购极光网络剩余股权,剩余资金用于网络游戏全球发行运营建设项目、大数据系统升级及IP储备项目并补充流动资金,本次交易完成后,极光网络将成为三七互娱全资子公司,由三七互娱全资控股。

本次交易对手胡宇航承诺,2017-2019年度江苏极光网络扣非后归属于母公司的净利润分别不低于5.8亿元、7.25亿元、8.7亿元,即三年累计承诺净利润为21.75亿元。

据三七互娱2017年半年度报告显示,公司2017年上半年实现营收30.79亿元,同比增长27%;归属于上市公司股东的净利润8.51亿元,同比增长75%。其中游戏业务收入约27.77亿元,同比增长29.3%,毛利率达72.6%。

在本次收购之前,三七互娱曾于2017年5月通过购买墨鹍科技68.43%股权和智铭网络49%股权,交易总对价12.08亿元。

其中墨鹍科技主营页游、手游的研发业务。代表产品包括《全民无双》《决战武林》等。智铭网络主营业务为网游发行和代理运营,代表产品包括《传奇霸业》《梦幻西游》等。通过本次收购,智铭网络成为上市公司的全资子公司。

除了继续加码游戏业务之外,三七互娱还在期内投资了中汇影视、南广影视等IP运营、媒体内容制作公司,以及心动网络股份有限公司、那家科技(深圳)有限公司等游戏研发、发行公司,有意将游戏和泛娱乐业务结合,挖掘并购及投资标的公司与上市公司在游戏研发、游戏发行、泛娱乐内容延伸方面的协同效应。

from:搜狐

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