King透露上市目标:估值76亿美元

King今天在向美国证监会提交的文件中透露了IPO的详细信息,该公司希望在IPO中出售2220万股份,股价在21至24美元每股。在IPO之后,King的股份总数达到3.15亿,按照最高股价计算,该公司的IPO股价估值范围可能接近76亿美元,而在9月份,对该公司的IPO估值还在50亿美元。去年,为了避免Zynga式的IPO悲剧,King公司一度延迟了IPO计划,希望通过多款游戏的优秀表现来说服投资者,而该公司的王牌游戏Candy Crush Saga持续走红,成为iOS和Android双平台下载冠军,综合收入成为手游冠军。

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GameLook报道/Candy Crush Saga开发商King Digital Entertainment今天在向美国证监会提交的文件中透露了IPO的详细信息,该公司希望在IPO中出售2220万股份,股价在21至24美元每股。

在IPO之后,King的股份总数达到3.15亿,按照最高股价计算,该公司的IPO股价估值范围可能接近76亿美元,而在9月份,对该公司的IPO估值还在50亿美元。

在2011年Zynga的IPO中,这家FarmVille开发商希望达到200亿美元的估值,但截至IPO首日结束前,该公司的估值大约在70亿美元,至发稿为止,Zynga的估值目前徘徊在49.8亿美元左右。

去年,为了避免Zynga式的IPO悲剧,King公司一度延迟了IPO计划,希望通过多款游戏的优秀表现来说服投资者,而该公司的王牌游戏Candy Crush Saga持续走红,成为iOS和Android双平台下载冠军,综合收入成为手游冠军。

芝加哥IPO研究及投资公司IPO Schuster创始人Josef Shuster表示:“我认为银行家对此次IPO的定价意味着最初的投资者能在King上市首日获得较大的股价涨幅。”

Twitter去年11月进行了成功的IPO,而Facebook股价近几个月出现大涨。这令外界猜测,其他多家科技公司可能会上市,例如流媒体音乐应用Spotify、短租网站AirBnB和移动支付公司Square。

不过,舒斯特和其他分析师怀疑,King可能无法长期维持高增长。佛罗里达大学教授、IPO专员Jay Ritter表示:“我认为,对一家高增长公司来说,仅给予13倍的市盈率表明,外界对该公司保持快速增长的能力存在怀疑。如何在未来继续发展,以及能否让用户为游戏付费是一个重要问题。”

2003年,Riccardo Zacooni作为联合创始人在瑞典创立了King。在King的IPO之后,他将持有公司的9.5%股份。扎克尼现年47岁,曾供职于在线交友网站uDate.com,直到该公司2002年被InterActive收购。

King预计将于3月25日确定IPO价格,并于3月26日上市交易。King的股票将在纽约股票交易所挂牌,股票代码为“KING”。在IPO销售的2220万股股份中,King将出售1550万股,而包括Apax Ventures在内的股东将出售670万股。摩根大通、瑞士信贷和美银美林是King此次IPO的主承销商。

King希望通过IPO筹集3.26亿美元资金。与近期上市的其他科技公司不同,King已经实现盈利,同时没有任何负债,过去9年每年都实现了正的运营现金流。去年,该公司的利润达到了5.68亿美元,收入突破18.8亿美元。今年2月,King的平均日活跃用户数为1.44亿,每天总游戏次数超过14亿次。

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