泛娱乐白皮书:电子竞技有望成为下一风口

中国游戏产业在电子竞技、海外市场、电视游戏等领域还存在较大增长空间。首先,电子竞技等游戏类型依然存在增长空间,国内经常性观看与参与全球电子竞技赛事的观众数量都较为庞大。随着互联网的普及,庞大的用户群体使得围绕电竞赛事的全电竞产业开发成为可能,电子竞技有望成为下一个风口。

Gamelook报道/近日,DataEye发布《2015泛娱乐产业白皮书》,白皮书依托产业客观数据,从各个细类出发全面阐述泛娱乐产业的现状、发展以及未来。结合泛娱乐产业经典案例,为大家深度分析各家泛娱乐的战略布局,对国内外泛娱乐产业进行全面深度的解读。

报告显示截止2015年6月,中国移动游戏市场规模达到209.3亿元人民币,同比增长67.2%,而用户规模达到3.66亿已经超过PC端游和网页游戏用户数。移动游戏的市场占有率和用户持续上升,已经成为整个游戏行业的主要驱动力。中国动漫游戏产业呈现出迅猛发展之势,2013年中国动漫产业产值达870.85亿元,较2012年增长14.59%。2014年中国动漫产业总产值已经突破1000亿,2011—2014年中国动漫产业总产值均复合增长率达17.17%。中国动漫产业发展速度远高于同期文化产业整体的增长,已经成为引领文化产业发展的重要力量。

关于泛娱乐

泛娱乐,指的是基于互联网与移动互联网的多领域内容共生,以IP(知识产权)为核心,进行跨领域,跨平台延伸的粉丝经济业态。

关于IP

IP是英语”Intellectual Property”的缩写,直译为”知识产权”。从形式表现形式来看,IP可存在于小说、动漫、电影、电视、游戏、综艺节目、音乐、网络剧、舞台剧等多种文化内容产品。在泛娱乐产业,IP属于产业链最顶端,高人气的文学作品、动漫、影视作品、游戏、综艺节目等都是优质IP。

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IP价值

优质的IP本身已经凝聚了粉丝的关注和超高的话题性。因此,一旦拥有IP,就等于拥有一批固定粉丝;一个知名度高的IP,则具有巨大的粉丝效应。借助IP,文化产品可以顺利向其他形式的娱乐产品、下游衍生品进行延伸,将IP价值最大化。IP可以帮助下游衍生品快速占领市场,因此在某种程度上,优质的IP能够为后续的影视作品、游戏产品、周边衍生产品开发提供一定的盈利保证

另外,在互联网时代,优质的IP前期已经在网络平台上形成粉丝效应,拥有丰富的用户数据,具有可量化性。投资者可以根据可量化的指标对IP进行判断,IP开发者也能够运用IP背后的用户画像作指导对其进行开发与运营。因此,IP作为文化品牌,凝聚了内容价值、粉丝价值、营销价值和数据价值。

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泛娱乐产业生态研究

在”互联网+”时代,文化产品的连接融合现象明显。文学、动漫、影视、游戏、音乐、综艺节目等娱乐形式不再孤立发展,而是可以协同打造同一个优质IP,构架一个泛娱乐产业新生态。其中文学、动漫提供丰富的原创IP资源,影视则作为这一链条中的放大器,将粉丝数量成倍放大;同时影视和游戏也是目前IP最佳的变现渠道,可以反哺其他几个环节,当然其中各个环节上下游关系可相互改变。目前在以BAT为首的互联网巨头的引领下,国内泛娱乐产业生态链已初步构建。

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游戏—手游市场持续升级,成为IP主要变现渠道之一

截止2015年6月,中国移动游戏市场规模达到209.3亿元人民币,同比增长67.2%,而用户规模达到3.66亿已经超过PC端游和网页游戏用户数。移动游戏的市场占有率和用户持续上升,已经成为整个游戏行业的主要驱动力。

2015年在手游领域,IP正逐渐成为决定市场份额的胜负手。以《花千骨》为代表的影视IP席卷整个手游市场”影游联动”的创新商业模式将影视IP手游作品推向了高潮。端游厂商也纷纷将经典端游IP移植成手游,以《天龙八部》、《梦幻西游》、《热血传奇》等为代表的端游移植作品,热度与品质俱佳,钱景大好。高速增长的移动游戏市场正成为IP主要变现渠道之一。

中国动漫行业发展概况

中国动漫游戏产业市场规模快速增长,但是在文化产业中占比仍比较低

近年来,中国动漫游戏产业呈现出迅猛发展之势。根据《动漫蓝皮书:中国动漫产业发展报告(2014)》,2013年中国动漫产业产值达870.85亿元,较2012年增长14.59%。2014年中国动漫产业总产值已经突破1000亿,2011—2014年中国动漫产业总产值均复合增长率达17.17%。中国动漫产业发展速度远高于同期文化产业整体的增长,已经成为引领文化产业发展的重要力量。

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尽管经历了多年的快速成长,中国动漫产业在文化产业中占比仍然比较低,2014年,中国动漫产业占GDP的0.02%,而日本占比高达10%,中国动漫产值同美国日本相比仍有较大的差距。

泛二次元用户不断增多,动漫的影响日益增大

艾瑞数据显示,2014年中国核心二次元用户规模达到4984万人,而泛二次元用户规模达到1亿人。未来,核心二次元用户将保持稳定增长,而随着动漫IP化和IP全产业链运营成为趋势,泛二次元用户的规模也将不断增加。

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用户游戏行为

二次元用户和游戏用户高度重合

中国二次元用户和游戏用户存在较大交叉联系,二次元用户整体游戏时常在工作日和休息日存在明显相反的趋势。休息日时,不同年龄段和不同职业的动漫用户的游戏时长较为接近,而工作日时,80—85后游戏时长明显长于00后,而学生群体相比其他职业的用户的游戏时长最短,背后的原因可能是受到学业影响,自由时间较少。

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中国的二次元用户在游戏上付费项目主要体现在游戏购买、抽奖、游戏时长购买、奢侈付费和养成必要付费上。整体上,中国二次元用户在游戏上的付费习惯明显区别于免费玩家。

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动漫游戏:移动游戏产业快速发展,动漫游戏受追捧,优质动漫IP授权游戏的价格持续提升

随着移动游戏市场的持续火热,游戏同样成为动漫IP变现的重要一部分。动漫形象与游戏角色有天然的融合性,动画的经典IP同步到游戏中,可在短期内实现高速传播,将通过动画已有的粉丝效应,实现存量影响力。各方面达到预期效果,提升游戏产品吸引用户的能力。

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优质的动漫IP已经成为国内游戏厂商布局的重点之一,以2015年9月移动游戏市场新游数据为例,动漫IP改编的手游产品占到IP手游的44%,占移动游戏IP来源的第一位。目前部分国产漫画已经能够获得客观的游戏版权授权收益。

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中国网络游戏行业发展概况

国内网络游戏市场继续保持增长,移动游戏成为主要驱力

2015年上半年中,中国游戏市场销售收入达到605.1亿元,同比增长21.9%。其中客户端网游营收267.1亿元,同比增长4.5%;网页游戏收入102.8亿元,同比增长12%;移动游戏营业收入209.3亿元,同比增长67.2%。国内游戏市场规模进一步扩大,移动游戏成为行业增长的主要驱力。

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在2015年上半年中国网络游戏市场中,客户端游戏、网页游戏、移动游戏的收入占比分别为44.1%、17.0%和34.6%。客户端游戏市场份额在不断下降,但仍然是网络游戏中重要的组成部分;而移动游戏市场的强势爆发进一步挤压了PC客户端游戏和网页游戏的市场空间。

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中国网络游戏规模趋于稳定,移动游戏用户成为最大的游戏用户群体

2014年,中国游戏市场用户数量约达到5.17亿人,比2013年增长了4.6%,用户规模增长趋于稳定。而根据GPC、IDC和CNG联合发布的《中国游戏产业报告(2015年1—6月)》,截止2015年6月,中国客户端游戏用户规模达到1.34亿人,中国网页游戏用户规模达到3.05亿人,中国移动游戏用户规模达到3.66亿人。中国移动游戏用户规模已经超越PC端游和网页游戏,成为最大的游戏用户群体。

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自主研发网络游戏市场规模持续增长,海外市场成为自主研发增长新动力

2015年1—6月,中国自主研发网络游戏市场销售收入达到458.3亿人民币,同比增长33.3%。经国家新闻出版广电总局批准出版的网络游戏达到355款,其中自主研发产品数量占88.7%。

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值得注意的是,2015年1—6月,中国自主研发网络游戏海外出口实际销售收入达到17.6亿美元,同比增长121.4%,海外市场成为自研游戏增长新动力。

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中国IP游戏市场分析

IP游戏其实从页游崛起的时代就火了,网页游戏可以说是最早充分发挥IP传播价值的游戏领域,《斗破苍穹》、《盘龙》、《神墓》、《星辰变》等热门网络小说均被改编成了网页游戏,甚至一度形成了”网络文学+游戏”的联动,在一定程度上推动了前几年页游的飞速发展。2015年,移动游戏一枝独秀,游戏厂商开始把IP的改编转向到移动游戏,整个市场上IP游戏开始集中到移动游戏领域。目前手游市场IP手游成井喷之势,市场上最多的是动漫IP改编的手游,表现最好的是端游IP改编的手游,而传播性最后的无疑是”影游联动”背景下的影视IP改编的手游作品。

移动游戏市场持续火热,成为IP的主要变现渠道之一

截止2015年6月,中国移动游戏市场规模达到209.3亿元,同比增长67.2%,而用户规模为3.66亿,同比增长12.5%。目前国内手游用户规模已经超过PC端游和网页游戏用户。随着泛娱乐产业的兴起,移动游戏已经成为IP的主要变现渠道之一,真促进着整个泛娱乐产业生态的建立。

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手游与影视、文学、动漫等行业进行跨界合作,成为移动游戏行业的新趋势

手游与影视、文学、动漫等行业进行跨界合作,借助人气IP吸引粉丝已经成为移动游戏行业的新趋势。根据DataEye《2015年9月国内手游市场新品洞察报告》,9月份上线的1167款手游产品中,大部分游戏都有IP背景,其中以西游、三国题材最多。值得注意的是,随着行业内版权意识的增强,9月份获得IP授权的游戏占比达到5%。在除西游、三国等常规题材之外的IP手游中,使用动漫改编的IP手游产品占比最高,达到44%;其次为影视、网络文学、游戏跨平台一直和娱乐综艺,占比分别为18%、11%、11%和4%。

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优质IP对于手游吸引流量和营销的作用是显而易见,真逐渐成为决定手游市场份额的胜负手

在游戏行业中,IP游戏由于自带较高用户基础,优质IP不仅能在产品上线初期导入大量用户,也更容易被游戏平台推荐,甚至跳过传统的渠道直接与IP粉丝对接,节约大量的推广费用,所得到的曝光率也较高。数据显示,16.2%的IP游戏占据了32.2%的曝光。在移动游戏领域,IP真逐渐成为决定手游市场份额的胜负手,一款游戏在市场上能否取得成功,很大程度取决于是否有一个游戏的IP作为支撑。据相关数据报告显示,有IP的手游下载转化率是无IP游戏的2.4倍,对引进流量有明显优势。而有IP的手游整体收入水平高于无IP的手游,达到无IP手游产品收入的2倍。

优质游戏也有望成长为优质的独立IP

游戏IP改编的影视也有不错的票房表现。以百奥家庭互动(奥比岛、奥拉星)、淘米(赛尔号、摩尔庄园)、腾讯(洛克王国、机甲旋风)和盛大游戏(龙之谷)为例,在游戏巨剑获得用户的深度认可后,大电影、儿童剧和嘉年华等服务也陆续推出。

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中国游戏行业发展趋势分析

客户端游戏市场将趋于稳定,移动游戏将继续引领整个游戏市场的增长

虽然PC客户端游戏市场份额在不断下降,但仍然是网络游戏中的重要组成部分,其较为完善的游戏体验,仍然会吸引相当一部分游戏用户,未来也很难被移动游戏和网页游戏所取代,预计PC游戏市场增长将趋于稳定,市场份额将会保持在40%以上,网页游戏近些年也火极一时,但是随着移动游戏的火热,其简便性开始受到移动游戏的挑战,预计其市场份额将进一步下降。而移动游戏市场虽然行业整合加速,增长趋势放缓,但移动游戏在产品品质和用户挖掘等方面依然存在较大增长空间,依然有望保持30%以上的市场增长率,未来其市场占有率和用户规模也将持续上升,并继续成为游戏行业增长的主要驱动力之一,引领整个游戏市场的增长。

新业务、新区域、新玩法推动游戏市场增长

中国游戏产业在电子竞技、海外市场、电视游戏等领域还存在较大增长空间。首先,电子竞技等游戏类型依然存在增长空间,国内经常性观看与参与全球电子竞技赛事的观众数量都较为庞大。随着互联网的普及,庞大的用户群体使得围绕电竞赛事的全电竞产业开发成为可能,电子竞技有望成为下一个风口。其次,在海外市场,中国游戏产业表现越来越出色。2015年1—6月,中国自主研发网络游戏的海外销售收入同比大幅增长,市场收入超过2014年同期的2倍,预计全年有望超过200亿元。最后,随着政策对主机游戏市场的解禁,以及智能电视、电视盒子的普及,中国电视游戏这个待开发的市场存在着诸多的机遇。

移动游戏依然是资本市场的热点

资本市场与游戏行业的联动作用将进一步加速行业整个;并为游戏企业的发展、游戏产品的研发提供帮助。第一,游戏行业收、并购需求仍然存在:一些新兴领域(如移动电竞)的快速发展将使得更多优质中小企业崭露头角,大企业通过并购这些中小企业可迅速提升自己的的综合实力,并切入特定行业。同时游戏行业激烈的竞争也将加速行业的收购、并购;一些企业将可能以被收购的方式推出市场,强势企业则可通过收购提升自己的竞争优势。第二,国内创业板、新三板将为游戏企业资金提供融资渠道,尤其是新三板,相比主板和创业板,门槛低,企业更容易在新三板寻求融资。

2015年1—6月,已经有英雄互娱,紫荆动漫等多家游戏企业计划挂牌新三板,此前,上海绿岸、汇元科技已成功登陆新三板。在创业板方面,苏州蜗牛与冰川网络也已经公布招股书。第三,国内新兴的互联网金融方式同样能够缓解游戏企业资金短缺的困境,比如摩点网、筹趣网、追梦网等都拥有各自平台,以众筹方式助推中小游戏开发团队的成长。综合来看,在具体投资领域方面,游戏产业依然存在众多的投资机会,像移动电竞、HTML5、移动游戏硬件、sdk技术、游戏大数据、引擎、源代码交易、游戏外包(美术、评测等)、海外发行、电视游戏等都有可能成为下一个”风口”并带动游戏产业的增长

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