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GameLook报道/虽说整个游戏市场都已经从疫情后的失速之中逐渐恢复，但大量的游戏公司都在面临越来越严峻的财务挑战。这迫使开发商/发行商及服务供应商采取更为审慎和策略化的运营方式，风险规避情绪及随之而来的成本压力，让他们更倾向于寻求性价比高的解决方案。
XDS（外部研发峰会）最新发布的报告显示，行业内大部分公司都不打算继续扩张。比如绝大部分服务供应商都没有开设新网点的计划，游戏发行商和开发商则仍在不断地裁员、看项目，以及关闭工作室。
近日，外媒dof资深分析师Michail Katkoff与XDS外部开发资深专家、XDS咨询委员会主席Carla Rylance探讨后者刚刚发布的《2025年XDS洞察报告》时强调，他认为合作研发才是行业内实现规模化的唯一方式，传统的外包“已死”。
根据报告内容，dof还总结了业内联合研发领域的10个趋势，包括联合研发在游戏业的地位、AI对游戏研发各链条的影响、游戏业厂商不再扩张的原因，以及新市场环境下如何充分利用好联合研发等话题。
以下是Gamelook整理的完整内容：
好莱坞早就参透了这个道理。一家电影公司包揽所有制作环节的时代已经终结。如今你看的每一部大片，都是由众多专业制片公司组成的”星群”共同打造的。在游戏开发领域，多年来也正经历着同样悄然发生的变革。
外包，曾被视为应对项目延期和低优先级资产的权宜之计，如今已演变为所谓的外部开发生产模式。它既非奢侈之选，亦非救命稻草。在效率至上的时代，掌握外部开发已成为必由之路。
我们可以预见一个战略协同开发的新时代正在到来：在这个时代，由AI驱动的工作流程与精简的内部团队将通过与合适的合作伙伴协同扩展，从而实现”四两拨千斤”的效果。过去比拼的是谁能在内部构建更多功能，时至今日对许多开发者而言仍是如此。但我相信，未来的赢家将是那些最善于统筹最佳组合的团队。
报告指出，如今，买方比以往任何时候都更注重服务价值、成本管控与风险规避，而服务提供商则着力于交付优质服务、保障可靠性，并培育可持续的长期合作关系。双方都将外部开发视为推动行业成功的重要资源，即便在行业艰难时期亦然。
1、后疫情时代的外部研发：已成战略还是仍旧非正式合作？
（报告显示，如今70%的发行商每年在外部研发投入的费用超过600万美元）
疫情不仅让远程办公成为常态，更让外部协作获得了正当性。最初为求生存的举措，如今已演变为战略选择。各大工作室逐渐意识到，”外部”并不等同于”疏离”。如今联合开发已成为行业新标配，这绝非单纯的外包溢出业务，而是将跨时区团队整合得如同同处一室般紧密协作。
报告显示，目前70%的发行商每年在外部开发上的投入超过600万美元，对应的是，外部服务供应商来自大项目的收入也越来越多。这已不是副业创收，而是核心基建。即便面临重返办公室的政策要求，可以预见的是，对外部开发的依赖程度只会持续加深。
2、外部研发中的AI：炒作、希望还是危机？
当发行商们纷纷搭上AI这趟快车时，外部开发工作室却几乎对此无动于衷。这种情况令人费解，尤其是考虑到发行商向来有能力将成本上涨转嫁给外部开发者。
发行商已全面拥抱AI。78%的发行商正在使用AI技术，主要用于创意构思、概念参考图制作以及自动化繁琐工作流程。但服务供应商呢？他们几乎尚未涉足这一领域。许多人根本无法采用，合同条款明令禁止，风控部门持反对态度，法务部门也尚未跟进。结果形成了奇特的二元对立：发行商在上游积极推动AI实验，而供应商（是否被迫？）只能在下游小心翼翼地绕开它。
虽然可能存在些许偏差，但服务提供商与出版商在当前AI最佳应用场景的优先级排序上已达成共识：会议纪要（61%）、视觉研发（45%）、翻译（32%）、本地化（20%）与编程（18%）。
3、AI将在哪些领域带来颠覆性影响？
发行商钟爱AI的创意发想能力，服务供应商则从程序化内容与AI辅助编程中窥见商机。但双方都心照不宣：概念美术正面临被淘汰的危机。越来越多的工作室暗自承认，他们用AI生成的参考图质量已达到，甚至超越了早期概念设计水平。虽然这些成果尚不能直接投入生产，但已足够让美术从业者感到焦虑。
如果你是概念艺术家，眼下只有两条路可选：
方案一：彻底拥抱AI，转型为视觉开发机器，成为能以一己之力匹敌整个概念美术工作室的稀缺人才。
方案二：与机器对抗。组织游行抗议AI的应用，拒绝学习相关工具，呼吁成立工会联合其他反AI艺术家。
我的建议？学学《终结者2》，既要与机器人合作，也要对抗机器人。
4、预算危机下，品质依然是王道
降本增效正如火如荼地展开。报告数据显示，在几大关键领域，外包在2025年所占的比例比两年前均明显下滑，如美术占比降低了23%，动画降低了9%，只有音频和AR/VR服务占比略有提升。
目前，外部供应商提供的关键服务依然是美术和动画，前五名的其他领域包括特效、主机研发和PC游戏研发。
在主机游戏和PC/页游研发领域，发行商/开发商仍聚焦于自研，仅有少量服务提供给外部供应商。不过在手游研发领域，超过半数都由外部供应商提供，而工具研发、AR/VR游戏、云游戏以及Facebook游戏方面，绝大部分研发都交给了外部供应商。
但质量仍是工作室选择合作伙伴的首要标准。最近六年来，工作质量都是占了70%以上的比重，其次分别是评分、团队技能、过往记录等。值得注意的是，语言沟通的占比逐年降低，同比下降了10%，比2020年更是降低了20%。此外，财务稳定性、安全性，都占据了越来越高的比重，意味着工作室选择外部付费供应商的标准有明显变化。
不过，’成本’因素正日益凸显，价格敏感度已攀至顶峰。如今工作室追求的是：以可预期的价格获得值得信赖的卓越服务。如果你能力出众却难以预测，就随时可能被替代；若你表现稳定且水准上乘，便是不可多得的优质之选。前提是，别妄想重新议价…
5、不结交新朋友，不开发新供应商
38%的发行商表示他们不再寻找新合作伙伴，较上年增长7个百分点。该指标自2019年以来始终在31%至44%区间波动，当前比例上升可能源于预算紧缩环境下，企业为规避风险而倾向于维持现有合作关系的倾向。
这并非出于懒惰，而是源于对潜在风险的恐惧：新供应商意味着新的风险、新的磨合周期以及新的时间成本。在这个充斥着裁员、项目延期与取消的市场环境中，稳定性远比折扣更具价值。这也导致新兴服务商更难开拓客户，尤其在2022年后新项目数量大幅萎缩的情况下。
比较令人意外的是，服务供应商同样不考虑扩张。报告指出，美国、英国和加拿大市场，只有13%的供应商表示会在2025年开设新网点，超过60%的供应商明确表示不会开设新网点。
当短期内看不到快速突破的机会时，不如深耕现有客户：你们的命运彼此绑定。不妨多走一步，帮助他们避开”死亡谷”，毕竟当某个项目被叫停时，你们的合同也会在同一天终结。
6、搞不定客户？八成是地理因素作祟
了解发行商/开发商为何选择外部服务，同样是后者成功的必要条件。
根据报告显示，游戏工作室不愿外包的首要原因并非价格或能力，而是物流难题：时区差异、地理阻隔与沟通延迟带来的困扰。这正是顶级供应商如维塔士、Keywords和Devoted的成功秘诀：它们不仅布局全球，更在关键市场实现本土化运营。若你是发行商，请直接忽略远距离时区的合作邀约，因为得不偿失。若你是服务供应商，则应深耕自身时区内的发行商资源，或战略性拓展高价值时区市场。
其余主要的原因分别是：糟糕的过往经历（45%）、外部成本高（32%）、语言和文化障碍（30%）和缺乏整合双方管线的专业知识（25%）。
7、价格纹丝不动，利润步步紧缩：这就是挤压的真相
服务供应商正被迫承受通胀压力。服务价格纹丝不动，利润却持续缩水。今年仅有三分之一的供应商计划重新议价。合同周期缩短，付款账期拉长，买方市场已成定局，除非你拥有不可替代的竞争优势，否则短期内形势难有转机。
对服务供应商而言，这意味着必须提升效率与效能。布局时薪成本低廉且时区有利的区域、优化业务流程，当然还有运用AI技术，这些都是维持健康利润率的生存法则。
38%的受访供应商表示”客户推荐”是他们获取新客户的首要途径，其次是30%的人认为”游戏行业活动”发挥了关键作用，这两项数据自开始追踪以来始终保持稳定。
开发者和发行商与服务提供商双方均将”固定服务费协议”（Retainer agreements）作为首选合作模式。同样地，基于项目里程碑的合同（Milestone based contracts）在两类合作方中均为次选方案。
8、三分之一发行商预计零增长，你应该恐慌吗？
预算收紧、团队缩水本应推高对外包开发的需求。但现实中，项目过审率持续走低，发行商态度谨慎。Carla认为市场反弹即将到来，作为外包开发方的代表，她很难得出其他结论。不过拐点尚未出现，若你是个精明的工作室，机会终将敲门，只是需要耐心等待。
报告显示，服务供应商选择项目的时候，考虑的因素同样有优先级。其中，评估客户可接受的价格自2020年以来首次成为第一位（63%），未来项目的潜力（60%）同样重要。其余比较重要的三个因素：尊重客户（48%）、有资源适应客户需求（32%）和项目/客户与你的公司价值匹配（29%）。
供应商遇到的五大问题分别是：项目计划变更（44%）、客户财务问题（38%）、迭代过度及客户关联数据的强制获取（24%）、延迟支付（21%）以及法律谈判旷日持久（20%）。
开发者与发行商的双面叙事：一方是始终乐观从容的从业者，另一方则是日益焦虑的服务供应商。值得注意的是，发行商已预见到2025年，对外包服务需求将出现下滑。
今年，部分创意服务领域的预期增长出现显著下滑。其中，关键帧动画领域的预期增长率降幅尤为突出，较此前预测骤降21个百分点，最终跌至5%。
同样地，3D美术资源的使用率下降了17个百分点，降至43%。最后，UI/UX服务的使用率也减少了15个百分点，从去年的25%下降至10%。
9、安全已成为最新评选标准。原因如下：
游戏工作室要的不仅是优质作品，更需要可靠的合作方。
安全协议、合规认证和财务审计正迅速成为行业准入门槛。如今部分级项目的合同审批流程长达数年，若未通过SOC2认证或无法确保制作流程安全可控，就别指望能参与这些重磅IP的制作。但矛盾的是，若缺乏与头部公司的合作机会，又难以证明安全升级投入的合理性。这简直就是典型的”先有鸡还是先有蛋”困局…
10、外部开发现在是否已成为核心？是的，但前提是你得足够聪明。
这个模式很简单：内部团队保持精简，外部伙伴提供规模，AI加速进程。
报告显示，灵活的技能设定依旧是最主要原因（73%），其次是以节约成本的方式打造更多内容与功能（63%）。前五名的另三个原因分别是：获得难以找到的技能/能力（ 40%）、支持在线服务内容需求（ 25%）和缺乏可用的本地资源 （22%）。
但若没有战略支撑，一切都是空谈。你不能简单地把需求文档甩给合作方就指望奇迹发生，你需要精准的需求简报、高效的沟通机制，以及深谙外部资源管理之道的内部领导者。外部开发早已不是捷径，而是杠杆。用对了，你就能更快交付、更精明投入，用更小的团队打造更大的游戏；用错了，你大概正纳闷为何项目进度总在拖延。
哲学冥想
在疫情之前，与外部合作伙伴合作往往被视为一种权宜之计：用来应对工作量溢出、作为应急方案，或者是在内部资源耗尽时帮助你达成里程碑的工具。但当所有团队都转向远程办公后，游戏工作室开始思考一个更深层次的问题：如果每个人都在家办公，为什么不能用更灵活、更具成本效益的外部开发者来替代内部员工？
与外部工作室作为共同开发者的合作思维由此延续下来：即便远程办公的强制要求后来又变成了返岗复工的指令，这种模式依然坚挺。如今，联合开发已成为主导模式。它不再是将一块工作“甩出去”，而是将外部合作伙伴深度整合进你的开发流程。
从2021年起，外部开发支出呈现爆发式增长，尤其在600万至1000万美元的项目区间，这表明合作正朝着更深入、更长期的方向发展。过去那种”把工作扔过围墙”的做法，已转变为”将外部团队变成你自身的延伸”。换句话说，这已不仅是战术层面的选择，而是战略层面的布局。
如果你想在2025年规模化开发游戏，尤其是当你的核心团队精简、投资方和股东步步紧逼时，外部合作伙伴已不再是可选项，而是必选项。这不再是你在”溺水”时的救命稻草，而是让你保持浮出水面的生存之道。
未来的赢家将不再以员工规模论英雄。他们会像今天的巨头一样强大，但方式截然不同：他们最擅长的是协调一张可靠的联合开发伙伴网络；最精通通过他人实现规模化；最善于控制成本。
虽然不想危言耸听（或者其实很想…），但若你在2025年还不重新思考外部开发战略，那你已经落后了。
旧模式正迅速过时，取而代之的是更快速、更精简、却也复杂得多的新体系。让我们回到文章开篇提到的好莱坞，制作电影时最烧钱的是什么？一是不清楚电影到底要讲什么、面向谁就开始拍摄；二是试图独自完成整部电影制作。这两点，对如今的游戏行业同样适用。
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