2018中国电竞市场规模将达880亿 用户预计达4.3亿人

产业规模与构成:中国电竞产业规模高速增长,两年内预计增长350亿。

中国电子竞技产业正处于高速发展的过程中,2017年中国电子竞技市场规模达到770亿元,2018年预计将突破880亿元。

目前来看,中国电子竞技市场主要包括游戏收入、直播收入、电竞赛事的相关收入以及其他收入组成。其中,电子竞技游戏收入占据主要地位,游戏直播以及赛事带来的收入占比较低。随着资本逐渐进入电竞市场,游戏直播和电竞赛事领域受到关注,同时在电竞赛事逐步商业化的情况下,未来电竞赛事带来的相关收入将会提高。

用户规模状况:中国电子竞技用户预计达到4.3亿人,三年复合增长率超过33%。

过去三年内,中国电竞用户增长率持续保持在20%以上,用户规模增长超过一亿人。主要原因,一是游戏企业对于电子竞技游戏的倾向性增强,电竞赛事的数量增加,影响力逐渐提升;二是英雄联盟世界总决赛等诸多头部电竞赛事在中国的举办,助力中国电竞用户规模迅速增长。 根据相关数据显示,在中国电竞覆盖的人群规模接近五亿人,这些都是潜在的电竞用户群体,电竞用户规模仍有巨大的增长空间,预计2018年中国电竞用户规模将达到4.3亿人。

电子竞技赛事市场空间:电竞赛事市场规模达到10.6亿元,未来拥有百亿元市场空间。

据测算,2018年中国电竞产业规模预计将超过880亿元,其中电竞赛事市场规模10.6亿元,占比1.2%。对比传统的体育赛事占比,电竞赛事收入占电竞产业比例偏低,依然存在巨大的增长空间。

随着头部电竞赛事的影响力已经比肩传统体育赛事,热门电竞赛事数量不断增加,电竞赛事商业化进度加速,预计未来市场规模将突破100亿元。

电子竞技赛事商业化价值

单个赛事的影响力媲美传统体育

电竞赛事拥有庞大的粉丝群体,且用户活跃度高,部分头部电竞游戏中的单个赛事影响力已经能够赶超传统体育赛事。以刚刚结束的英雄联盟季中赛为例,该赛事在社交媒体表现、视频播放情况、观众规模三方面的表现均接近或者比肩NBA。影响力是赛事商业价值的基础,电子竞技赛事影响力媲美传统体育赛事,有利于其未来的商业化及提升电子竞技赛事市场规模。

全年热门电竞赛事超过500项

根据报告中统计的2017年相关电竞赛事,其中热门电竞赛事已经超过500项。随着电竞游戏数目增加,电竞用户规模的提升,预计未来电竞赛事的数量将进一步增加。赛事是电竞的基础,赛事基数的增加不仅能直接提升电竞市场规模,更有利于从不同途径探索电竞赛事商业化,进而加速电竞赛事市场的成熟。

电子竞技赛事商业化方向

电子竞技赛事直播授权状况:赛事直播是优异的变现方式。

在电子竞技赛事商业化的过程中,赛事转播是其中的重要一环。电竞赛事发展现在仍然处于投入期,赛事能够直接带来的收入较小,出售转播权是当前电竞赛事的一个重要变现方式。这种方式不仅能够直接为电竞赛事创造收入,还能进一步提升赛事影响力,触及更多用户。

目前,在电竞赛事的转播授权方面,两极分化比较明显。能够获得直播平台青睐、获得高额授权费用的多为知名度高的热门游戏赛事。《英雄联盟》《守望先锋》等全球知名的头部电竞游戏,每年相关赛事的转播授权已经达到了数千万美元的级别。 与此同时,大部分游戏在转播 权方面所获取的收益依然有限。

电子竞技赛事赞助商状况:快消品等传统企业加入,收入有望进一步提升。

赞助商是电竞赛事创造收入的另一个手段。在电子竞技发展的早期,电竞赛事的关注度低,赞助商多为外设、显卡等与电子竞技关系密切的硬件制造企业,电竞座椅等电竞衍生品牌也成为电竞赛事的主要赞助商。伴随着电竞行业的发展,电竞联赛的不断成熟,快消品、汽车等传 统行业也开始成为电竞赛事的赞助商。快消品和汽车品牌等传统领域的赞助商,每年在营销推广方面的投入力度大,其对于电竞赛事的赞助价值优于外设、硬件等领域。根据近两年的电竞赛事赞助商分布状况显示,以快消品、汽车、手机等为代表的传统领域赞助商占比已经高于硬件外设。赞助商的变化显示了电竞赛事的商业价值正在逐渐得到认可,随着电子竞技赛事发展日益成熟,这种认可将继续增强,电竞赛事赞助商收入有望进一步提升。

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电子竞技赛事其他收入:门票收入有限,电竞博彩或成为新的盈利思路。

除了转播授权,赞助商收入外,电竞赛事还有其他方面的收入,例如门票收入。但相较于有限的门票收入,电竞博彩的市场潜力更高。长期 以来,传统体育与博彩密切相关难以分离,国外博彩公司都会在各大传统体育比赛(如世界杯、奥运会)前开出相应的胜负赔率。在电竞赛 事中,观众有着不输于传统体育赛事观众的热情,每逢电竞比赛,国外的各大博彩公司也会开出相应的赔率。据相关机构透露,电竞博彩总 交易值已经超过高尔夫和橄榄球,成为全球第七大体育博彩项目。现在的电竞博彩,更多的是一种擦边球行为,即利用虚拟饰品和虚拟货币 的逻辑漏洞,来规避风险。

根据不久前发布的《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》以及《提升海南旅游国际化水平三年行动计划(2018-2020年)》,围绕 电子竞技等项目创新彩票玩法,探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票,这显示国内开放电竞赛事竞猜的可能性。中国电子竞技 产业规模已经接近800亿元,如果国内电竞赛事开放竞猜,电竞产业的规模必将进一步扩大,”电竞+博彩”的形式可能会为电竞赛事增加新的 盈利模式。

电子竞技赛事商业化障碍

未能通过电视等主流媒体传播阻碍电竞赛事的商业化

在电竞赛事商业化众多阻碍中,未能通过电视等主流媒体传播是重要的一项。这不仅直接影响了电竞赛事转播授权方面的收入,同时,对 电竞赛事的传播也带来不利影响。目前,国内游戏及相关节目无法通过开路电视渠道传播,而数字收费频道和机顶盒推广缓慢,影响力不 足。电竞赛事在国内主要传播渠道为直播平台,但这些平台本身存在不少弊端,包括用户覆盖面、直播市场乱象等。传播渠道受限这一特 征将影响电竞赛事商业化,降低其商业价值。与此同时,在海外部分国家,电视转播成为电子竞技在海外快速发展的主要依托,通过主流媒 体传播的电竞赛事受众范围大,获得的关注度高,加上赛事制作精良,使得其赛事商业价值高于国内。因此,探索发展覆盖面更广的电视 转播,对于中国电子竞技赛事商业化进程至关重要。

游戏多次受到主流媒体的批评阻碍电竞赛事的商业化

游戏是电竞的核心,其品牌形象同样会对电竞赛事的品牌产生影响,2017年,多家主流媒体就关于“沉迷游戏”的问题发表一系列文章, 引发大众对于游戏的质疑,后续事件愈演愈烈,更多次登上微博热搜。此类事件不仅对游戏企业的形象产生影响,相关的电子竞技赛事也 受到波及。第一,影响电竞赛事本身发展,来自政府、资本等方面的资源支持将可能因此出现折扣,甚至影响优秀人才的进入。第二,影 响赛事商业价值,在诸多关于游戏的负面舆论之下,部分企业可能出于维护自身品牌形象的考量,停止或者拒绝赞助电子竞技赛事。

电子竞技赛事版权状况

电子竞技版权授权情况:游戏企业谨慎对待赛事授权,缺少热门电竞游戏的赛事关注度低。

电竞游戏的版权是赛事发展的核心,也是电竞产业中资本追逐的核心。游戏企业通过掌握版权,加强对于旗下游戏相关赛事的控制力度,保 证游戏品牌价值的最大化。与传统体育赛事不同的是,第三方赛事的举办则需要获得游戏企业的赛事授权。随着游戏企业举办的官方赛事的 崛起,游戏企业对于第三方赛事的热情下降,同时为保证官方赛事赛程不与其他赛事冲突,职业选手优先参加官方赛事,不会出现超越官方 职业联赛规模的第三方赛事等情况下,游戏企业对于赛事的授权越来越谨慎。

比如,由阿里体育主办的世界电子竞技运动会(WESG),未能获得《英雄联盟》《王者荣耀》这两个大热游戏的赛事授权,影响了赛事的 关注度;暴雪对第三方赛事的谨慎授权情况,也影响了国内《守望先锋》的赛事发展。

电子竞技游戏发展状况:中国电竞游戏市场发展迅速,收入超700亿元。

在电子竞技产业链中,电子竞技游戏是核心。一方面,电子竞技游戏是经济效益最高的一个部分。2017年,中国电子竞技游戏市场实际销售 收入超过700亿元,并在过去的几年期间保持快速增长,未来受“STEAM中国”推出等因素影响,预计收入将有机会进一步提升。另一方面, 电子竞技游戏也占据着整个产业链上游,既能衍生出爆款赛事,赛事同样也需要游戏产品的授权。

电子竞技赛事分布状况:赛事集中分布在FPS类和MOBA类游戏。

从全球电竞赛事类型分布情况来看,FPS类和MOBA类占比超过一半,主要原因在于这两类游戏的竞技性更强,在赛事上的表现效果更好, 同时FPS和MOBA类游戏用户规模更大。

从2017年全球电竞赛事数量分布来看,《CS:GO》以及《DOTA2》《英雄联盟》的相关赛事数量最多,主要得益于游戏本身知名度高,在 游戏早期就注重推广赛事,以及相关赛事体系完善,众多知名电竞俱乐部和选手的参与,游戏厂商的大力推广。

电子竞技赛事奖金状况:高额的赛事奖金引发关注。

在电竞赛事里,高额的赛事奖金能够吸引更多的知名俱乐部参加,进而吸引更多的观众观看和众多的媒体报道,对于赛事知名度的提高也会有助力。2017年,DOTA2 TI7邀请赛奖金超过2460万美元,得到了包括央视、新华网在内的国内权威媒体的报道,极大地提高了用户关注度。

电子竞技游戏平台状况

STEAM:全球最大的游戏发行平台,电竞游戏版权最大聚合地。

STEAM平台是目前全球最大的综合性数字发行平台之一,作为一个整合游戏下载平台,游戏用户可以在该平台购买游戏、其他软件、下载、 讨论、上传、分享。

目前,STEAM平台上的游戏数量已经超过20000款。其中,电子竞技游戏在STEAM平台中占据重要地位。例如,在全球范围赛事数量和赛事奖金方面排名前两位的电竞游戏《CS:GO》《DOTA2》均通过该平台面向全球用户,其中《CS:GO》与另一款电竞游戏《绝地求生》一起位列全平台销量的前两位。spacer.gif

随着完美世界与Valve合作的“STEAM 中国”项目的启动,一方面,凭借其高质量的产品 储备及在中国游戏用户中所积累的影响力,预计“STEAM中国”将成为中国最大的电竞游戏聚合地,将有利于中国电子竞技赛事版权的持续 丰富,对中国电竞产业的发展也能起到促进作用。另一方面,STEAM平台也代表着一种针对游戏产品的创新管理方式,实现对游戏产业更有效更科学的管理。“STEAM中国”的建立将同样影响国内存量产品及未来新增产品,并通过在其中筛选出精品的方式推动中国游戏产业高质 量发展,进一步丰富中国电竞产业版权内容。

“STEAM中国”将成为中国电竞游戏“走出去”新平台

“STEAM中国”的推出将加强中国游戏用户、开发者与全球知名的PC端数字游戏销售平台之间的联系,在帮助中国用户接触到全球精品电 竞游戏的同时,也能帮助中国电竞游戏“走出去”。完美世界与Valve的合作,既能借助互联网创建中美娱乐产业合作的新平台,也有助于促进中美之间的流行文化交流。

一方面,完美世界“STEAM中国”项目的推进,能够帮助众多中国中小游戏研发商在海外团队建设不足、资 金匮乏的情况下,将包括电竞游戏在内的精品打入海外市场,缓解国内市场新增用户不足等问题,提高游戏用户的活跃度。

另一方面,更多 精品游戏的引进,以及STEAM平台重“交流”的平台定位,也能够提升国内游戏制作水平,更好地帮助国内游戏产品输出到国外。 2017年, 中国自主研发网络游戏海外市场销售收入增长明显,其中竞技类游戏成为重要组成部分。“STEAM中国”在帮助中国游戏产业“走出去”的 过程中,将惠及电竞游戏,最终推动中国电子竞技产业的发展。

电子竞技游戏TOP10

伽马数据(CNG)通过建立相关模型,以目前游戏市场中数款代表作品的数据为基础进行数学建模评分,分别从游戏产品的游戏表现、赛事表现、影响力和潜力四个方面综合对比分析,得出电子竞技游戏市场中电竞价值最高的十款游戏。spacer.gif

电子竞技赛事举办状况

电子竞技赛事主办分布:游戏企业主办赛事成为主流,第三方赛事承办机构成为重要构成。

目前,中国电子竞技赛事主办方主要分为游戏企业主办、其他赛事承办机构主办以及政府机构参与主办三种情况。在目前的电竞赛事领域,游戏企业主办的电竞赛事占据了主要部分,随着电竞产业的发展,电竞赛事逐渐受到重视,相关的政府机构开始参与电竞赛事的组织和举办。

现阶段电竞赛事的发展受限于游戏企业版权授予,难以形成具备核心竞争力的赛事品牌。对于缺乏头部IP资源的地区或企业而言,通过赛事承办机构发展独立的第三方赛事是发展电子竞技的一个重要手段。

政府相关机构在宣传、交通以及比赛秩序的维持等配套服务方面更具优势,高号召力、强权威性、覆盖全面的赛事类型是政府机构参与赛事的特点。

专业性是游戏企业主办赛事的主要优势,游戏企业对于相关的游戏更加了解,能够更好地完善游戏的相 关赛事,打造更出色的游戏职业联赛,提升对电竞俱乐部的吸引力。 同时,游戏企业能够以赛事推广游戏,加强赛事与游戏的互通,将赛事针对性地触及不同的游戏用户群体,更好地推进现阶段赛事商业化的问题。

电竞小镇发展状况

场馆是电竞产业发展短板,电竞小镇成为弥补方式。

在电竞赛事的发展过程中,电竞场馆正成为电竞赛事发展的制约因素。

目前在赛事的实际运营过程中,中国电子竞技比赛使用场馆主要分为 体育馆、文化展览馆、电竞馆、网咖等几种形式,以满足不同类型的众多电子竞技赛事需要。目前国内缺乏标志性的主要为电子竞技服务的场馆,不少大型场馆需要兼顾其他体育赛事、商业演出、展览等情况的使用,无法优先满足电子竞技赛事的需求。建设电竞小镇能够弥补电 竞赛事发展过程中电竞场馆的不足,满足电竞赛事的发展需求。发展电竞小镇也能够更好地推进标志性的电竞馆建立,有助于有效地树立电 竞品牌,提高电竞用户关注度,吸引知名电竞赛事的入驻。在电竞小镇中建立电竞场馆,能够带动场馆周边经济,有助于电竞场馆运营的 良性循环。

各地迎来电竞小镇热,政府和企业大力支持

电竞小镇是电子竞技线下场景的多元化融合的体现,同时电竞小镇还能够为电竞赛事、电竞场馆、电竞教育提供线下产业载体。随着电子竞 技产业的迅速发展,“电竞小镇”这一概念开始受到重视,国内诸多地区将电竞小镇的建设作为一项重要的发展规划。

据不完全统计,仅2017年以来,就有浙江杭州、重庆忠县、安徽芜湖、江苏太仓、辽宁葫芦岛、山东青岛等地相继加入电竞小镇的建设队伍。建设电竞小镇是各地针对电竞产业发展的一项重要措施,当地政府主要通过对小镇内相关电竞企业的税收奖励,赛事举办奖励措施和宣传力度,奖励入驻电竞俱乐部,成立扶持基金和行业组织等方面对电竞小镇进行扶持建设。除了获得当地政府的大力支持之外,还有众多相关企业通过合作运营等方式参与。

电子竞技人才状况分析

电子竞技人才现状:电子竞技人才问题阻碍电子竞技赛事进一步发展

伴随着电子竞技产业的迅速发展,电竞赛事规模的逐步提升,游戏产业对于相关人才的需求增强,快速发展的电竞产业,正遭遇专业人才缺乏的瓶颈。我国电竞产业目前已经产生了庞大的专业人才缺口,主要集中在职业选手、赛事解说、主播、赛事组织运营等岗位。

人才的缺乏使电竞产业的发展受到了制约,一方面,人才的缺失不利于电竞产业对于粉丝经济的发展。中国电子竞技用户规模已经达到3.6亿,粉丝经济的发展空间巨大。在电子竞技产业中受粉丝关注的主要为职业选手、赛事解说以及主播等,其中电竞职业选手最受粉丝关注。

与传统体育赛事相同,知名选手在比赛中的比拼是吸引用户关注的重要因素。目前国内在运动员管理方面基本上处于缺位状态,电子竞技选手认证及其他体系的建设不完善,影响电竞选手的发展,导致选手在赛事中无法发挥最佳状态以及无法参加赛事的情况时有发生。电竞选手无法受到主流观念的认同,也会影响电竞选手数量的增加,导致粉丝用户的流失,进而影响电竞产业的发展。

另一方面,赛事解说以及赛事组织等岗位的缺乏会影响电竞赛事的举办质量,降低赛事观众的参与度,不利于电竞产业影响力和赛事知名度的提升。

电子竞技人才培养状况

高校增设电竞相关专业,仍处于尝试阶段。

电子竞技产业对于相关人才的需求催生了众多新兴专业和培训机构。2016年,教育部公布了高校13个增补专业,其中包括电子竞技运动与 管理专业。2017年,18所高校开设该专业并开始招生,今年更多的高校增加了电竞专业或方向。在如今就业难的大环境下,电竞相关产业逐渐成为热门。

但是高校的电竞教育无法解决对于电竞职业选手的需求问题。随着电竞赛事数量的逐渐增多,电竞产业对于职业选手的需 求日益增大,而电竞选手的职业生涯较短且多在23岁以前,所以高校毕业生很难成为职业选手。同时,高校中存在电竞相关专业教学资源匮乏、专业性不足、缺乏成熟的教材等情况,高校的电竞相关教育目前仍处于尝试性阶段。

电子竞技赛事发展趋势

联盟化

向传统体育赛事靠拢是电子竞技赛事长期以来的发展方向,电子竞技的深度化、广度化远不及传统赛事,而联盟化是将电子竞技赛事深度 化和广度化的必要方向,电竞联盟化是电子竞技赛事进一步发展的关键。

在国内的电子竞技赛事中,英雄联盟职业联赛最先实行主客场制度,将赛事向联盟化推进。一方面,赛事取消升降级制度,有助于各俱乐 部在没有降级压力的情况下,加强培养新人。另一方面,在运作方式上,与NBA的赛制构架有着许多相似之处。施行主客场赛制,在全国范围内的俱乐部主场城市建设属于当地的俱乐部场馆,成为主场迎接来自其他城市地区的战队,通过“席位招标”的模式增加联盟席位,整个联盟生态固定后原则上不会做出更改。

联盟化与主客场制度能够为电竞用户提供更多参与线下观赛的机会,扩大赛事的影响力。与此同时,战队还可以通过本地化推广、培养粉丝归属感和建立地域荣誉感等方式吸纳更多当地及周边地区的粉丝,提高自身的品牌价值。 对于俱乐部入驻的地区来说,高热度的赛事,拥有庞大粉丝群体的俱乐部,结合作为主场的电竞场馆,可以带动当地以及周边区域经济和电子竞技产业的发展。

商业化

从电竞商业化的角度来看,电子竞技已经不仅仅是赛事,以赛事创造利益也是主要的目的。随着电竞的发展,越来越多的赞助商、俱乐部达成相关合作,电竞走向商业化是必然趋势。如今中国的电竞市场中,各大赞助商从之前的观望变成现在的强力涌入,以英雄联盟职业赛事为例,B站收购职业战队,获取联赛转播权,趣加科技收购nb俱乐部,同时滔搏运动和DAN战队合作,电竞商业化也促进了相关的电竞赛事的进步和发展。与此同时,电竞选手受到媒体的广泛关注,获得更多的曝光度,从而受到越来越多的电竞用户关注,产生明星效应。 借助电竞选手的明星效应,企业不仅可以推广自身的品牌、树立良好的企业形象,更能够促进品牌在电竞用户之间的传播。

商业化可以让更多的人加入进来,现在电竞商业化可以创造更多的工作岗位,比如游戏主播、赛事解说、赛事运营人员等,加入电竞行业 的人逐渐增多,也更容易使电竞受到主流大众的认可。同时商业化可以为赛事带来收益,保证赛事持续长久地举办。

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